Atal nabył 100 proc. udziałów w siedmiu spółkach grupy Budner za około 100,9 mln zł.
Deweloper zobowiązał się także do zakupu nieruchomości gruntowej za 30,4 mln zł po spełnieniu warunków zawieszających.
Po finalizacji obu transakcji Grupa ATAL zyska możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowych w Trójmieście o powierzchni około 70 tys. m kw.
Atal nabył od Budner Fundacja Rodzinna 100 proc. udziałów w spółkach Budner Inwestycje, Słoneczne Wzgórza, BD 2, BD 3, BD 4, BD 5 i BD 6 za łączną cenę około 100,9 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. W rezultacie deweloper przejmuje kontrolę nad grupą Budner.
Jak podano, wskazana cena nabycia udziałów uwzględnia mechanizm korekty ceny określony w umowie przedwstępnej i obejmuje łączną wartość udziałów spółek z uwzględnieniem ich zadłużenia, które zostało spłacone w związku z transakcją przy wykorzystaniu środków pochodzących z umów pożyczek udzielonych przez Atal.
Mechanizm korekty ceny oznacza, że ostateczna wartość transakcji może zostać dostosowana zgodnie z warunkami określonymi w umowie przedwstępnej. Uwzględnienie zadłużenia spółek w cenie nabycia pozwala odzwierciedlić rzeczywistą wartość przejmowanych aktywów oraz uporządkować ich strukturę finansową przed zakończeniem transakcji.
Ponadto Atal, na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w kwietniu, zobowiązał się do nabycia od BD 1 prawa własności nieruchomości gruntowej za kwotę 30,4 mln zł, również podlegającą mechanizmowi korekty ceny, po spełnieniu warunków zawieszających. Nabycie nieruchomości nie zostało jeszcze zrealizowane i nastąpi po spełnieniu tych warunków.
Warunki zawieszające to uzgodnione przez strony przesłanki, których spełnienie jest niezbędne do sfinalizowania transakcji. Do czasu ich realizacji strony pozostają związane umową, jednak przeniesienie własności nie następuje.
Wskazano, że obie umowy stanowią dla spółki funkcjonalną całość.
"Nabycie udziałów spółek od sprzedającego jest ściśle powiązane z nabyciem nieruchomości i bez możliwości nabycia nieruchomości kupujący nie zdecydowałby się na transakcję" - napisano.
Oznacza to, że zakup udziałów i planowane nabycie nieruchomości są elementami jednej strategii inwestycyjnej. Z ekonomicznego punktu widzenia pełna wartość transakcji wynika z jednoczesnego przejęcia spółek oraz zabezpieczenia gruntu przeznaczonego pod przyszłe inwestycje.
Po finalizacji obu transakcji Grupa ATAL pozyska możliwość realizacji nowych przedsięwzięć deweloperskich w Trójmieście o powierzchni około 70 tys. m kw.