Oferta obligacji skierowana była do inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, przy czym do podmiotów z tej drugiej grupy trafiło ponad 60% wartości emisji.
– Cieszę się, że rynek widzi i docenia rozwój naszej Grupy. Wypracowane przez OKAM wyniki w 2023 roku były spełnieniem wcześniej komunikowanych rynkowi prognoz i wierzę, że to one w głównej mierze przyczyniły się do tak dużego sukcesu drugiej już w tym roku emisji papierów dłużnych OKAM. Całkowity popyt wyniósł blisko 90 mln PLN przy bardzo korzystnej dla OKAM marży, dzięki czemu byliśmy w stanie podnieść wartość emisji z 50 mln PLN do maksymalnie założonej kwoty 75 mln PLN. Środki z emisji zostały przeznaczone m.in. na rozbudowę banku gruntów o działkę w Katowicach, która zabezpieczy naszą obecność na tym rynku na kolejne lata – komentuje Joanna Szafranek, CFO Grupy OKAM.
Deweloper rozbudował bank ziemi o działkę o powierzchni 0,4 ha w Dolinie Trzech Stawów. Dzięki akwizycji OKAM Capital może przygotowywać kolejny projekt mieszkaniowy z widokiem na staw. Nowa inwestycja powstanie w pierwszej linii zabudowy w katowickiej Dolinie Trzech Stawów, przy ul. Floriana 15. Jej powierzchnia użytkowa to ponad 7000 m kw. PUM z potencjałem na około 140 lokali mieszkalnych oraz ok. 1500 m kw. powierzchni usługowej. Start sprzedaży mieszkań w ramach nowej inwestycji planowany jest na IV kwartał 2026, a rozpoczęcie budowy na I kwartał 2027.
– Grupa OKAM jest kolejnym podmiotem, który dostrzega pozytywne aspekty finansowania działalności na rynku obligacji korporacyjnych, z czego bardzo się cieszymy. W naszej opinii obecność nowych, jakościowych emitentów, których od wielu lat staramy się wprowadzać na ASO Catalyst, przyczynia się do rozwoju tego rynku, a jednocześnie jest odpowiedzią na wysoki popyt ze strony inwestorów, z którymi współpracujemy – powiedział Paweł Gosz, Partner w Domu Maklerskim Michael/Ström.
GPW wyznaczyła pierwszy dzień notowań obligacji serii B wyemitowanych przez OKAM Capital na 27 listopada 2024 r.