Alokacja obligacji nastąpiła 30 czerwca 2025 r., a pierwsze notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst odbyło się 7 lipca.
Łączna wartość złożonych zapisów przekroczyła 80 mln zł. Warto podkreślić, że dzięki bardzo dobrej sytuacji finansowej Grupy OKAM oraz atrakcyjnym warunkom oferty, Emitentowi udało się obniżyć marżę w porównaniu do poprzednich emisji.
– Cieszy nas ogromne zainteresowanie naszą najnowszą emisją obligacji. Tak silny popyt pozwolił nam nie tylko na znaczącą redukcję zapisów, ale także na pozyskanie kapitału na jeszcze bardziej korzystnych warunkach niż w poprzednich emisjach – komentuje Joanna Szafranek, CFO OKAM Capital.
I dodaje: – 80% spośród zapisów pochodziło od inwestorów instytucjonalnych, co dowodzi,
że konsekwentnie realizowana strategia biznesowa i finansowa oraz dobre wyniki, które dostarczamy rok po roku, zdobywają zaufanie rynku. Traktujemy ten fakt jako kolejne potwierdzenie efektywności realizowanej przez nas strategii finansowania rozwoju spółki – tłumaczy Joanna Szafranek.
Emisja została przeprowadzona we współpracy z domem maklerskim Michael / Ström.
– Jako dom maklerski współpracujący z podmiotami o solidnej sytuacji finansowej z nieukrywaną satysfakcją organizujemy kolejne oferty obligacji emitowanych przez Grupę OKAM. Tym razem Spółka zdecydowała się na emisję długu zabezpieczonego, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Warto podkreślić, że outstanding obligacji OKAM Capital, notowanych na rynku Catalyst, wynosi już 155 mln zł – komentuje Paweł Gosz, Partner w domu maklerskim Michael / Ström.
Emitowane obligacje serii C są kolejnym krokiem w rozwoju OKAM Capital, który realizuje swoje inwestycyjne plany pozyskując kapitał do realizacji ambitnych projektów na rynku mieszkaniowym na trzech kluczowych dla spółki rynkach: Warszawie, Łodzi i Katowicach.